Por Ariadna Cantarell
México está entrando en una nueva etapa de desarrollo de sus redes 5G, movimiento que no depende únicamente de que los operadores amplíen la cobertura para los usuarios de teléfonos móviles, porque alrededor de esta tecnología comienza a configurarse un mercado de infraestructura, redes privadas, dispositivos conectados, automatización industrial y servicios especializados en el que participan operadores, fabricantes, integradores y distribuidores tecnológicos.
Aunque uno de los principales obstáculos se encuentra en el costo del espectro radioeléctrico, recurso indispensable para operar las redes móviles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso para 2027 reducir en 12% los derechos correspondientes a diversas bandas, entre ellas 800/850 MHz, AWS, PCS, 2.5 GHz y 3.5 GHz. Si bien esta iniciativa todavía debe completar su proceso legislativo, de acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el ajuste representaría alrededor de 2,250 millones de pesos anuales de ahorro para los operadores.
Resulta importante el contexto en que se orienta esta modificación, pues ocurre en un momento en que el país prepara nuevas asignaciones de espectro. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso en marcha durante 2026 su Programa Nacional de Licitaciones del Espectro, que contempla procesos para banda ancha móvil 5G y para redes destinadas a usos industriales. Entre las frecuencias consideradas para servicios móviles aparecen 600 MHz, 800 MHz, 1.9 GHz y 2.5 GHz; el programa también contempla otras bandas relevantes para la evolución de las redes.
Si bien la discusión ya no está limitada a las grandes redes públicas, en julio pasado la CRT concluyó la consulta para una primera licitación de redes de radiocomunicaciones inteligentes, con hasta 40 MHz en la parte alta de la banda de 2.3 GHz, cuyo objetivo es habilitar conectividad para manufactura, logística, minería, puertos, aeropuertos, energía, agroindustria y parques industriales. El diseño contempla que quienes obtengan las concesiones puedan ofrecer capacidad a terceros, abriendo un modelo comercial distinto al de los operadores móviles tradicionales.
Este punto resulta particularmente importante para entender hacia dónde puede crecer el mercado, si se parte de la idea de que una fábrica no necesariamente necesita utilizar la red pública de la misma manera que un usuario de telefonía y puede requerir una red privada para conectar robots, sensores, vehículos autónomos, cámaras, sistemas de control y equipos de producción dentro de una instalación
determinada. La propuesta mexicana busca precisamente generar condiciones para que ese tipo de conectividad pueda contratarse como un servicio especializado.
¿Qué sucede con las ofertas internacionales de las redes 5G en México?
Ya existe la oferta tecnológica, pues Ericsson comercializa soluciones de Private 5G orientadas a empresas y ha identificado las redes privadas y la conectividad empresarial como uno de los principales espacios de crecimiento para los operadores; su portafolio contempla redes privadas y soluciones de conectividad inalámbrica empresarial. Nokia, por su parte, también ofrece redes inalámbricas privadas de extremo a extremo, con radio, núcleo de red, infraestructura IP y conectividad óptica para instalaciones industriales, incluidos sectores como manufactura, puertos, aeropuertos, minería y servicios públicos.
Huawei Enterprise México mantiene asimismo una oferta de redes inalámbricas empresariales 4G y 5G, con soluciones de conectividad privada para industrias y gobiernos, además de infraestructura de microondas y núcleo de red; aquí la competencia entre proveedores no se limita, por tanto, a fabricar antenas: incluye plataformas de gestión, redes privadas, cómputo en el borde, seguridad, integración con sistemas industriales y servicios administrados.
En cuanto a los operadores mexicanos también están construyendo sus propios canales comerciales: Telcel Empresas ofrece redes privadas de datos para organizaciones que necesitan conectar dispositivos y sistemas corporativos mediante accesos remotos, VPN o enlaces dedicados; con una oferta empresarial vinculada con una demanda que va más allá del servicio de telefonía.
AT&T México Empresas trabaja mediante un ecosistema de integradores que comercializa soluciones conectadas para transporte, seguridad, servicios financieros y salud; entre cuyos socios aparecen empresas especializadas en rastreo, telemática, videovigilancia, gestión de flotas, monitoreo y otras aplicaciones de Internet de las cosas.
Movistar Empresas México ha desarrollado de manera explícita un programa de partners para fabricantes de dispositivos, diseñadores, proveedores y distribuidores, con un esquema que permite comercializar servicios móviles, IoT y nube, con herramientas para generar ofertas, pedidos y gestionar el ciclo comercial y, actualmente, su programa específico para IoT incorpora conectividad M2M, SIM global, APIs y tableros de operación para sectores como logística, transporte, comercio y agricultura.
Los ejemplos anteriores muestran una característica importante del mercado mexicano: el 5G no se vende necesariamente como un producto único, puede llegar al cliente como conectividad administrada, una red privada, un proyecto de IoT, una solución de logística, un sistema de monitoreo o una plataforma integrada. En cada caso intervienen empresas diferentes y, con frecuencia, el operador necesita apoyarse en integradores y socios especializados.
Actualmente la evolución regulatoria también está tratando de facilitar ese ecosistema, por lo que, durante el mes de septiembre, la CRT sometió a consulta una Ventanilla Digital Nacional de Telecomunicaciones y Radiodifusión para simplificar los trámites relacionados con el despliegue de infraestructura. El regulador señala que hoy por hoy pueden requerirse hasta 20 trámites estatales y municipales para autorizar un despliegue y que su resolución puede tardar, en promedio, 1.4 años.
El desafío, entonces, consiste en orientar una red de antenas, fibra, enlaces, energía, equipos de acceso, infraestructura de transporte, software, seguridad, dispositivos compatibles y empresas capaces de integrar todos esos componentes; lo que significa que el mercado que se está configurando alrededor del 5G involucra, como ya se ha señalado, a fabricantes globales, operadores nacionales, mayoristas, distribuidores, integradores y desarrolladores de soluciones.
Para la industria mexicana, la parte más interesante puede encontrarse precisamente en esa última capa, donde la CRT ha identificado manufactura, automotriz, logística, minería, salud, energía y agroindustria como sectores donde las redes industriales pueden incrementar automatización, monitoreo y productividad. En su consulta para redes inteligentes participaron empresas, cámaras industriales e integradores tecnológicos que aportaron propuestas sobre el uso del espectro y los modelos de cobertura.
México está, por tanto, construyendo de forma simultánea dos mercados relacionados; uno es el de las redes móviles de uso general, donde la prioridad está en cobertura, capacidad y calidad del servicio. El otro es el de las redes empresariales e industriales, donde el valor está en conectar procesos productivos y convertir la conectividad en parte de la infraestructura de una fábrica, un puerto, una mina o una cadena logística.
Ahora, el resultado dependerá de varios factores que todavía están en movimiento: el precio final del espectro, las condiciones de las próximas licitaciones, la inversión de los operadores, la disponibilidad de infraestructura y la capacidad de fabricantes e integradores para llevar las soluciones al mercado.
La competencia tecnológica alrededor del 5G se está trasladando así de la velocidad de descarga del teléfono a un terreno mucho más amplio: quién construye las redes, quién las integra, quién las distribuye y qué industrias consiguen utilizarlas para transformar sus procesos. En México, esa cadena apenas comienza a adquirir una estructura comercial propia.
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